王维若和于老师回到山口时看到邵班长等人已经牺牲，日军的尸体也倒了一地，王维若拉着于老师离开，她们要带着勇气继续前往。赵大鲁路过贾家峪村时带走了贾旺财媳妇手里抱的孩子，他也在不时地寻找保育院，王维若回去后向孩子们说起邵叔叔等人去打日鬼子了，剩下的路要他们自己走，田小二等人不惧怕前方的困难。
孩子们看到王维若和于老师留眼泪，于老师担心贾旺财会继续出卖他们，还指责胖婶话多，到李家村还有两天路程，途中遇到的情况都是不可预料的，于老师建议往回走再让祁政委保护他们，王维若表示反对，她坚持要去李家沟。赵大鲁在途中为保护婴儿让马趴下再坐上去，荒郊野外也没法找吃的东西，婴儿因饿哭叫的厉害，赵大鲁听到羊叫的声音后悄悄摸过去将羊捆起来，那羊正好有奶，赵大鲁将奶挤出后放在葫芦里喂给婴儿，他为其取名叫棒棒。
祁豆豆向吕振邦问起邵叔叔是不是牺牲了，田小二明白他们已经死了，吕振邦不好回答，她为孩子们讲明道理，王维若让于老师带孩子们唱歌来分散他们注意力。冈村命人活捉保育院的孩子们，他们想以此来要挟八路军的作战部队。赵大鲁牵着马来到保育院休息的地方，他一眼就认出王维若，还拿出祁政委的信，王维若集合队伍，她看出赵大鲁带来的羊是偷来的，赵大鲁让他们换上衣服后马上离开，王维若接过赵大鲁手上的婴儿。
吕振邦认出那婴儿是自己接生的邦邦，身上还发现那个穿透的核桃。田小二找赵大鲁聊天，他自称十五岁，赵大鲁看出他志气不小，田小二不想和女人们呆在一起。日军准备在半路上拦截保育院，清水认为活捉他们不成问题。赵大鲁催促王维若马上出发，李呼噜学田小二变魔术而吐了弹壳，吕振邦让他平躺下来，还安排胖婶找野韭菜服下，等李呼噜拉屎的时候再看情况。日军通过飞机空降特种兵跟随清水去执行任务。
于智华拿着干粮给赵大鲁送去，她听说过他做手术的情况。日军在贾旺财的带领下踏上寻找保育院的道路，贾旺财还不知道媳妇已死。王维若听人说起过吕振邦的事迹，吕振邦曾给很多大人物看过病，李呼噜拉出弹壳后众人收拾行装准备出发。
赵大鲁认为此时已经错过了去李家沟的最佳时间，王维若不知道下一步该如何行动，祁豆豆知道三十里外有黄河支队，他看过爸爸祁政委的日记，赵大鲁也同意穿过敌人的封锁线后找黄河支队，但王维若和他意见不统一，她坚持去李家沟，争执之下赵大鲁决定去李家沟侦察一下。清水率人发现接应保育院的游击队后将其消灭，然后换上八路军的服装等待保育院的到来。
赵大鲁骑马准备去侦察情况，田小二跟在后面想和他一起去，赵大鲁发现后让他回去，但田小二还是和他一同前往，两人看到骑自行车的假八路，赵大鲁让田小二利用黑暗跟上换岗的回他们驻地查看。王维若向胖婶说起田小二的来历，她知道他故意使坏是有原因的。
赵大鲁判断对方肯定是专门对付保育院的，他和田小二回到营地后说明情况，王维若听到接应同志都牺牲的消息后哭起来，还主动检讨并向赵大鲁表示感谢，以后只能靠他们自己，赵大鲁提议去找黄河支队，他提议先去李家沟给那些日军照面。赵大鲁和田小二扮成送柴的人来到日军岗哨前，岗哨被消灭一人，清水听到马叫的声音后率队骑车追赶出去，等追上时才发现只是空车，清水恼火至极。
赵大鲁和田小二赶往汇合地点，他在途中讲起自己的往事，田小二也希望他能成为像赵大鲁一样的神枪手。保育院连夜赶路，困乏之际于智华唱起歌曲，赵大鲁、田小二在约定地点和保育院的队伍会合中，小朋友们跑向田小二跟前。田小二向小朋友们讲起侦察时的故事，赵大鲁夸奖田小二当时的勇敢。王维若批评田小二的做法，赵大鲁替他解脱，王维若将赵大鲁叫到一旁后大加指责，她不想让田小二参加战斗，田小二听到他们的谈话。
赵大鲁让保育院的人都换了老百姓的服装，只能走小路且不能进村庄。于智花拿鸡蛋给赵大鲁送去，她对他很有好感，还配服赵大鲁的决定，胖婶看不惯于智华的做法。王维若听吕振邦说起儿童保健的知识，她一直想找个机会向她道歉，王维若之前小看了吕振邦。祁政委收到电报后得知李家沟游击队接应失败的消息，他派出侦察员前往了解情况。王维若和赵大鲁了解前方封锁线后准备以做游戏的方式让队伍分队通过。